為什么新能源汽車(chē)20多萬(wàn)元，但保費(fèi)和50多萬(wàn)元的燃油車(chē)接近？”

“三年沒(méi)出險(xiǎn)，保費(fèi)為什么還上漲了？”

每隔一段時(shí)間，關(guān)于新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)貴、保費(fèi)漲價(jià)的消息就會(huì)引起一波熱議。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在車(chē)主吐槽價(jià)格貴、保司“殺熟”的同時(shí)，作為從業(yè)者，保司對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出了不同的態(tài)度。在市場(chǎng)份額高度集中的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，以“老三家”為首的頭部機(jī)構(gòu)對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)的態(tài)度是積極而堅(jiān)定的，反觀(guān)中小機(jī)構(gòu)，則是有點(diǎn)模糊和猶豫。

“老三家”在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

1980年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司逐步全面恢復(fù)中斷近25年之久的汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，彼時(shí)疊加經(jīng)濟(jì)發(fā)展和機(jī)動(dòng)車(chē)輛普及等因素，車(chē)險(xiǎn)在短時(shí)間內(nèi)迎來(lái)了一波發(fā)展潮。

《守正創(chuàng)新·2024新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》顯示，1980年，汽車(chē)保險(xiǎn)僅占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的2%，到了1988年，汽車(chē)保險(xiǎn)收入首次超過(guò)20億元，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)份額的37.6%。

自此以后，汽車(chē)保險(xiǎn)就成為了財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大險(xiǎn)種，保費(fèi)占比一度超過(guò)七成。

雖然車(chē)險(xiǎn)經(jīng)歷了商車(chē)費(fèi)改等幾輪改革，但其依舊是財(cái)險(xiǎn)的主流業(yè)務(wù)之一，在整個(gè)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)規(guī)模中占據(jù)半壁江山。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為15868億元。其中，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8673億元。

從保費(fèi)數(shù)據(jù)可以看出，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)占比達(dá)到了55%，是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)的中流砥柱。也正因?yàn)槿绱耍袌?chǎng)流傳著“得車(chē)險(xiǎn)者的天下”的言論。可是從車(chē)險(xiǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)的頭部聚集效應(yīng)十分明顯，雖然經(jīng)過(guò)了這么多年的發(fā)展，但是“老三家”依然穩(wěn)穩(wěn)地掌控了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)大半的份額，他們就是人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)。

2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別是2856.26億元、2138.51億元、1035.14億元。三家合計(jì)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入6029.91億元，占全年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的七成左右，而其余財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同瓜分剩下的三成市場(chǎng)。

保司對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的參與態(tài)度出現(xiàn)分層

也正是因?yàn)槿绱耍?dāng)新能源汽車(chē)來(lái)襲時(shí)，“老三家”的積極性高于其他中小機(jī)構(gòu)。

經(jīng)過(guò)了十多年的發(fā)展，新能源車(chē)的保有量如今已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)輛。國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超在新聞發(fā)布會(huì)上表示，截至2023年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量超過(guò)2000萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)保有量1552萬(wàn)輛，占比超過(guò)76%。展望未來(lái)，新能源汽車(chē)特別是電動(dòng)汽車(chē)仍將保持較快速度增長(zhǎng)。

這給新能源車(chē)險(xiǎn)這一增量市場(chǎng)帶來(lái)了廣闊的想象空間。東吳證券預(yù)計(jì)，到2025年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1947億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為20.1%；2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4821億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為37.1%。

可是面對(duì)這樣的市場(chǎng)，車(chē)險(xiǎn)“玩家”們的態(tài)度卻出現(xiàn)了微妙的變化。具體來(lái)看，以“老三家”頭部保司在新能源市場(chǎng)的投入是必然且堅(jiān)定的，由于這些機(jī)構(gòu)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位和強(qiáng)大的實(shí)力，使得他們不能也不愿意錯(cuò)過(guò)新能源市場(chǎng)的巨大機(jī)遇。

以人保財(cái)險(xiǎn)為例，2022年，人保財(cái)險(xiǎn)承保467萬(wàn)輛新能源車(chē)，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入206億元，同比增長(zhǎng)72.7%。2023年，人保財(cái)險(xiǎn)承保新能源汽車(chē)737.05萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入320.37億元，新能源汽車(chē)商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)份額34.56%。

保費(fèi)規(guī)模居前十的其他保司對(duì)新能源市場(chǎng)的態(tài)度同樣是不得不入的，相較于頭部保司，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，他們的心態(tài)更多的是一種“我們不能丟”的緊迫感。

以陽(yáng)光保險(xiǎn)為例，數(shù)據(jù)顯示，2023年，陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)到46.4%。

排在二十幾名到三十名的保司，處境則相對(duì)復(fù)雜，他們同樣面臨著新能源市場(chǎng)的巨大誘惑，但是實(shí)力和資源又相對(duì)有限，因此，他們?cè)谶M(jìn)入新能源市場(chǎng)時(shí)更加謹(jǐn)慎；至于五十名以后的保司，他們?cè)谛履茉词袌?chǎng)的參與度則可能更加有限，由于實(shí)力和資源的限制，他們會(huì)更加關(guān)注市場(chǎng)的波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性，在進(jìn)入新能源市場(chǎng)時(shí)也更加謹(jǐn)慎，甚至可能會(huì)選擇觀(guān)望或者暫時(shí)退出。

數(shù)據(jù)沉淀、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算是保費(fèi)面前的“攔路虎”

有從業(yè)人士在跟記者交流時(shí)表示，頭部保司有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，基于以前的數(shù)據(jù)積累以及較強(qiáng)的分析能力，能有較好的模型去做風(fēng)險(xiǎn)的篩選和細(xì)分。反觀(guān)中小保司，在人才儲(chǔ)備、數(shù)據(jù)、模型、落地等方面都存在短板，所以即便面對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)這樣的藍(lán)海市場(chǎng)，也會(huì)相對(duì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)。

無(wú)論是頭部保司的積極探索還是中小保司的謹(jǐn)慎觀(guān)望，其背后都面臨著一個(gè)最為核心的問(wèn)題——盈利問(wèn)題。雖然同為車(chē)險(xiǎn)，但新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)定價(jià)、賠付成本、賠付率明顯高于傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)。中再產(chǎn)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，從出險(xiǎn)頻率來(lái)看，各種使用性質(zhì)的新能源車(chē)出險(xiǎn)頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車(chē)。從案均賠款來(lái)看，新能源車(chē)整體高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，家用車(chē)達(dá)到7201元，高出燃油車(chē)近600元。