1、三星計劃下半年量產(chǎn)采用GAA技術(shù)的第二代3nm芯片

據(jù)媒體報道，近日，在美國加利福尼亞州圣何塞舉辦的“年度代工論壇”上，三星重點介紹了全環(huán)繞柵極（GAA）工藝技術(shù)的進(jìn)展。三星的GAA工藝已進(jìn)入量產(chǎn)的第三年，從產(chǎn)量和性能看，該工藝表現(xiàn)出一定的成熟度。基于GAA技術(shù)演進(jìn)，三星計劃在今年下半年量產(chǎn)第二代3nm工藝（SF3），并計劃在即將推出的2nm工藝上采用GAA。三星表示，2022年以來，其GAA產(chǎn)量穩(wěn)步增長，GAA產(chǎn)量有望在未來幾年大幅增長。

隨著芯片變得越來越精細(xì)，甚至突破物理極限，GAA被視為繼續(xù)為AI制造更強(qiáng)大芯片的重要因素。國金證券則表示，目前半導(dǎo)體上行周期仍處于初期階段，其中AI賽道業(yè)績增長快，確定性較強(qiáng)，有望同時受益業(yè)績快速增長以及估值修復(fù)而最為受益。長期來看，AI模型逐漸成熟，智能化進(jìn)一步提升，有望帶動大量應(yīng)用出現(xiàn)，進(jìn)一步推動相關(guān)公司估值上漲。海外供應(yīng)鏈中，晶圓制造、散熱以及存儲在數(shù)量以及技術(shù)上都有較明顯升級，有望充分受益AI技術(shù)迭代及需求旺盛。

2、助力低空經(jīng)濟(jì)！國內(nèi)全固態(tài)電池獲重大突破

近日，固態(tài)電池技術(shù)公司恩力動力宣布，在全固態(tài)電池領(lǐng)域獲得重大突破。其研發(fā)的新型大容量全固態(tài)電池在無壓力環(huán)境下，可實現(xiàn)數(shù)百次穩(wěn)定充放循環(huán)，容量保持率仍保持在85%以上，在全固態(tài)電池領(lǐng)域的這一技術(shù)突破，無疑為低空經(jīng)濟(jì)中無人機(jī)、電動垂直起降飛行器(eVTOL)等關(guān)鍵應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的技術(shù)和動力支撐。

東方證券研報指出，固態(tài)電池漸行漸近，新技術(shù)帶來新機(jī)遇。固態(tài)電池相較傳統(tǒng)液態(tài)電池在能量密度和安全性方面的優(yōu)勢明顯，被認(rèn)為是最具潛力的下一代電池技術(shù)之一。全球范圍內(nèi)，整車廠積極擁抱新技術(shù)，電池廠產(chǎn)品研發(fā)與裝車進(jìn)展不斷，材料廠配套開發(fā)與供貨也正加速推進(jìn)，全產(chǎn)業(yè)鏈合力下，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化趨勢確定，進(jìn)程有望提速。

3、HDI板需求被帶熱，多家廠商稱產(chǎn)能及訂單趨爆滿

AI加持及PCB景氣度上行背景下，HDI賽道走熱。勝宏科技證券部人士向以投資者身份致電的表示，下游需求恢復(fù)好于去年，已經(jīng)開始挑訂單去做了，HDI這塊產(chǎn)能相對來說較滿，已持續(xù)超過半年，AI算力相關(guān)的需求對公司整體HDI產(chǎn)能占用比較多。中京電子方面透露，“公司的HDI訂單目前相對飽滿。”

GB200NVL72是一個全機(jī)架解決方案，整機(jī)集成度不斷提升。而集成度提升對應(yīng)PCB布線密度提升、以及傳輸和散熱能力的提升正是HDI板的優(yōu)勢所在。廣發(fā)證券王亮認(rèn)為，HDI產(chǎn)品憑借散熱、高傳輸速率等優(yōu)勢需求有望持續(xù)增長，看好GB200單顆GPU（微處理器）將使得HDI價值量有望提升，產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機(jī)遇。

4、該省首批無人駕駛公交車正式運(yùn)營

合肥市正式開通T99路公交線路，該線路為基于V2X技術(shù)的公共交通體驗線路，這也是安徽省首條配備無人駕駛公交車的運(yùn)營線路。

隨著人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)快速發(fā)展，自動駕駛汽車加快推廣應(yīng)用，逐步由研發(fā)測試轉(zhuǎn)入實際運(yùn)營。國盛證券表示，在政策、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等不斷完善，以及商業(yè)化進(jìn)程提速的大背景下，中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)有望在未來2年至3年內(nèi)引領(lǐng)全球新一輪技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。市場規(guī)模方面，中信證券認(rèn)為，高級別自動駕駛能夠有效解決人力成本提升交通安全、司機(jī)短缺等諸多痛點，自動駕駛潛在市場空間超數(shù)萬億元